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BBVA emite nueva deuda subordinada por miles de millones

BBVA emite nueva deuda subordinada por miles de millones

BBVA emitió una nueva emisión de deuda subordinada de segundo piso por un importe de miles de millones de euros y con posibilidad de amortización en los próximos años. Esta deuda funciona de manera similar a los bonos tradicionales, pero su pago se realiza con menor prioridad; Es decir, en caso de liquidación, los tenedores de estos bonos recibirán su dinero sólo después de que se haya pagado a los demás acreedores.

La amortización está prevista a seis años, por lo que los inversores recuperarán su inversión en un plazo de doce años, según decisión de la compañía.

El mercado respondió favorablemente con solicitudes superiores a los 3.000 millones, triplicando la cantidad emitida. Como resultado, el precio se fijó en «swap promedio» + 200 puntos básicos, por debajo del precio inicial de «swap promedio» + 225 puntos básicos. Esta transacción se considera la mayor del año y se enmarca en el plan financiero de BBVA para optimizar la estructura de capital.

Los bancos responsables de la emisión fueron BBVA (B&D), ING, JP Morgan, UBS y UniCredit. Durante el año, BBVA emitió seis emisiones de deuda, entre ellas una por 1.750 millones de euros y varias otras por 1.000 millones cada una, además de emitir deuda subordinada Tier 2 por 1.250 millones y un bono verde senior por 1.000 millones. También se emitió un bono convertible, conocido como CoCo o AT1, por 750 millones de euros.

Por Otilia Adame Luevano

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